南山控股将再借款40亿！拟对宝湾物流资产支持计划行使优先收购权

11月15日，南山控股发布《关于行使“华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划” 优先收购权的公告》、《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

南山控股子公司宝湾物流拟对“华泰佳越-宝湾物流一期资产支 持专项计划”行使优先收购权，行权标的为南松产业园100%股权、南埔产业园100%股权，以及宝湾物流仓储资产私募股权投资基金对上海明江、广州宝湾的债权。

另外，南山控股及控股子公司将再向控股股东子公司中国南山集团申请借款额度人民币40亿元，有效期3年。

1、南山控股拟对宝湾物流一期资产支持专项计划行使优先收购权

11月15日，南山控股发布《关于行使“华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划” 优先收购权的公告》（以下简称收购公告）。

收购公告表示，为拓宽公司仓储物流业务核心资产规模，深圳市新南山控股（集 团）股份有限公司之控股子公司宝湾物流拟对“华泰佳越-宝湾物流一期资产支 持专项计划”行使优先收购权。

行权标的为南松产业园100%股权、南埔产业园100%股权，以及宝湾物流仓储资产私募股权投资基金对上海明江、广州宝湾的债权。

宝湾物流作为优先收购权人，拟以不超过19.66亿元行使优先收购权，行权标的为专项计划下属南松产业园（持有上海明江100%股权）100%股权、南埔产业园（持有广州宝湾100%股权）100%股权、 私募基金对上海明江及广州宝湾的债权。

交易协议主要内容为：

1、股权转让协议-南松产业园：宝湾物流拟与广东宝湾股权投资、南松产业园签署股权转让协议，宝湾物流根据专项计划条款约定，行使优先收购权，收购南松产业园100%股份。目标股权转让对价为6.57亿元。

2、债权转让协议-上海明江：宝湾物流拟与广东宝湾股权投资、上海明江签署债权转让协议，私募基金向宝湾物流转让对上海明江全部存量债权4.06 亿元。

3、股权转让协议-南埔产业园：宝湾物流拟与广东宝湾股权投资、南埔产业园签署股权转让协议，宝湾物流根据专项计划条款约定，行使优先收购权，收购南埔产业园100%股份；协议经各方加盖公章并经法定代表人或授权代表签章即成立并生效。目标股权转让对价为2.49亿元。

4、债权转让协议-广州宝湾：宝湾物流拟与广东宝湾股权投资、广州宝湾签署债权转让协议，私募基金向宝湾物流转让对广州宝湾全部存量债权6.54亿元。

2、南山控股将再向控股股东子公司中国南山集团借款40亿元

同天，南山控股发布《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

2022年12月15日，南山控股及子公司向控股股东中国南山开发集团或其控股子公司中国南山集团新增借款额度人民币40亿元，有效期3年。

目前该额度即将使用完毕，为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司及控股子公司将再向中国南山集团申请借款额度人民币40亿元，有效期3年，在有效期内，该借款额度可循环使用。

截至目前，公司及控股子公司与中国南山集团及其控股子公司连续十二个月内累计计算尚未提交股东大会审议的关联交易金额合计为95,126万元（含本次交易需向中国南山集团支付利息总额不超过人民币 5 亿元），占公司2022年年末经审计净资产 9.3%，超过公司最近一期（2022 年末）经审计净资产5%。

中国南山集团系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合计持有本公司68.43%的股份。

本年年初至目前，公司及其子公司与中国南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为72,589万元。

南山控股：

系一家以现代高端仓储物流为战略性业务，以房地产开发为支撑性业务，以产城综合开发为培育性业务的综合性上市企业集团，同时公司还涉及新能源、制造业及石油后勤服务等业务。