招商蛇口拟扩募“蛇口产园REIT”，注入深圳光明科技园4栋资产

9月27日晚，招商蛇口（001979.SZ）公告称，拟开展“博时蛇口产园REIT”扩募申报工作。

根据公告，本次博时蛇口产园REIT扩募申报的基础设施项目为公司全资子公司招商局光明科技园有限公司（以下称“招商光明”）持有的部分位于深圳市光明区的招商局光明科技园（招商局智慧城）科技企业加速器二期项目的基础设施，包括招商局光明科技园（招商局智慧城）A、A-6、B-3及B-4栋资产。

招商光明拟将基础设施项目重组至拟全资设立的项目公司，目前项目公司尚未成立。

关于此次申报方案的主要交易流程，招商蛇口作为博时蛇口产园REIT发起人、招商光明作为基础设施项目原始权益人以基础设施项目申请开展基础设施基金新购入基础设施项目申报。待基金产品变更注册完成后，招商光明将参与此次扩募发行的战略配售。

另外，博时资本管理有限公司将设立招商蛇口博时产业园基础设施2期资产支持专项计划发行基础设施资产支持证券，基础设施基金将全额认购专项计划发行的基础设施资产支持证券。

关于新购入的基础设施项目，招商光明将持有的项目公司（光明）100%股权转让予专项计划项下的特殊目的载体SPV。SPV将根据相关股权转让协议的约定向招商光明支付股权转让价款。基础设施基金将通过基础设施资产支持证券、SPV和项目公司获得基础设施项目的全部权利，拥有基础设施项目的控制权和处置权。

而基础设施项目的运营管理安排，招商蛇口全资子公司深圳市招商创业有限公司及间接控股子公司深圳招商物业管理有限公司拟接受委托分别承担基础设施项目的日常运营管理及物业管理职责。

据了解，以招商蛇口作为发起人和原始权益人的蛇口产园REIT自2021年6月21日在深圳证券交易所上市以来，运营平稳，获得了资本市场的广泛认可。为充分运用新购入项目机制推动基础设施REITs健康发展，2022年5月以来，深交所、证监会、发改委等监管机构陆续出台有关政策，支持基础设施公募REITs实施扩募。

招商蛇口与华侨城共同为招华会展22亿元融资提供担保

9月27日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布，为控股子公司深圳市招华国际会展发展有限公司提供11亿元额度担保。

据观点新媒体了解，招华会展向长城财富保险资产管理股份有限公司申请债权融资人民币22亿元，融资期限为15年。招商蛇口拟按50%的股权比例为上述融资提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币11亿元，保证期间为自担保函生效之日起至债务期限届满之日起三年。招华会展的另一股东亦将按其股权比例为上述融资提供连带责任保证。

截至公告日，招商蛇口及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为392.14亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的36.08%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为100.49亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的9.25%。

招华会展成立于2016年10月20日，注册资本为人民币15亿元；法定代表人为彭以良，经营范围包括房地产开发；建筑装饰、装修工程施工；酒店管理；会议服务等。其分别由招商蛇口、深圳华侨城股份有限公司持有50%股权。