新年展望：2026慢牛继续，关注超级体量行业——商业卫星

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新年展望：2026慢牛继续，关注超级体量行业——商业卫星

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281楼

2026-05-22 20:10:58 来自Android手机客户端

我也要入团，兄长加1

引用楼主的发言:
我发悄悄给你加我吧。
不过我现在比较少自驾游了，以前想去的地方都基本上走过了，现在主要就是还有一些可去可不去的地方，如果遇到有合适的低价团就去打个卡补个缺，将国内地图上还没有去过的空白地方，以填空为主。反正退休后时间比较充足，图个费用便宜，既可以假装旅游，还可以顺便跟团友吹吹牛打发时间。
引用265楼自由的飞天虎的发言:
南山兄，您推的股，基本都是好股，不过再好的股都要买在价位合适的地方，感谢您无私的奉献！如果可以，我能添加您为好友吗，我也喜欢自驾游！我们年龄可能也差不多，如果可以，我们私聊，感谢您

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yingyingyigu

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282楼

2026-05-23 11:47:16 来自iPhone客户端

自从美伊战争以来，我就一直亏

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283楼

2026-05-23 12:28:47

没有站在光和AI里面的都差不多，但那些股价都涨上天际又不是一般散户敢追的，特别是经历过2000年互联网泡沫和2015年互联网+泡沫的老股民，更是心有余悸。
我自己也不敢追高那些光，但好在3月份相对高位52卖掉兴业银锡又21换了AI应用的赛意信息（已快到卖出的预期目标），还有就是二季度开始万顺开始万事顺意，这两个股的收获足以弥补其它损失还有余。

引用282楼yingyingyigu的发言:
自从美伊战争以来，我就一直亏

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284楼

2026-05-24 10:25:46

自懂王和普大帝先后来朝后，全球地缘两极三强鼎立格局基本确立，三强互怼的情况难于出现，未来战争的表现形式主要会以两极的代理人战为主。那么中东美以伊“和平谈判”将会加速推进。如果中东和平谈判取得成功，战后重建将给那些在中东还保有天量未完工程的上市公司带来泼天富贵，这个方向可以开始适当关注。

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285楼

2026-05-26 13:47:44

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向往的岁月

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向往的岁月

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286楼

2026-05-26 14:51:36

我也要入团，兄长加1
?

引用284楼楼主的发言:
自懂王和普大帝先后来朝后，全球地缘两极三强鼎立格局基本确立，三强互怼的情况难于出现，未来战争的表现形式主要会以两极的代理人战为主。那么中东美以伊“和平谈判”将会加速推进。如果中东和平谈判取得成功，战后重建将给那些在中东还保有天量未完工程的上市公司带来泼天富贵，这个方向可以开始适当关注。

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287楼

2026-05-26 17:04:26

半导体设备四小龙：北方华创 / 中微 / 盛美 / 拓荆，未来12个月谁的弹性最大？

盛美上海：弹性最大但争议最大的一家。利好兑现路径：Q1订单+65%要在Q2-Q4逐步转化为营收；高温单片SPM要在2026年交付20多台；HBM和先进封装订单逐步放量；H股上市可能带来全球化估值重估。如果汇兑损失这种一次性扰动在Q2消失，单季利润可能呈现明显的同比修复。
风险点：海外营收占比上升后，对美元汇率敏感度变高；ACMR母公司在制裁背景下面临的政策不确定性；研发投入持续高位，吃利润。

Q1成绩单——
如果只看归母净利这一栏，会得出"中微>拓荆>北方华创>盛美"的结论。
但把非经常性损益剔掉、把订单和出货拉出来、把估值起点放进来之后，真实排序变成了几乎相反的样子：
? 盛美：报表最难看，主业最饱满——出货+48%、订单+65%、毛利率最高、估值最低
? 中微：报表最漂亮，主业也确实强——但70倍PE已经吃掉很多预期
? 拓荆：扭亏靠投资收益，主业靠规模冲——估值贵，扣非净利和市值不匹配
? 北方华创：体量稳，但利润增速被研发吃掉——平台溢价的脆弱处开始显露

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哈哈哈1314

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288楼

2026-05-29 07:53:53 来自Android手机客户端

南山兄长拉我入团一下，谢谢

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淡雅清香

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289楼

2026-05-29 09:22:07

我也要入团，兄长加1

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福田小猪

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290楼

2026-05-29 10:53:41 来自Android手机客户端

我也要入团啊兄长谢谢

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高高兴兴啊

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291楼

2026-05-29 12:16:04

请问兄长的ZKCD走了吗，还可以做中长线吗

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292楼

2026-05-29 15:53:33

近期6月初亲自定制了个伊犁团，三四天就已经满员了，不过也是低价有购物点（不会强制购物）的8天7晚团，估计不是谁都喜欢这种购物团的。
实话实说以前我也不喜欢，但后来参加几次后感觉也还行，虽然没有自己自由行好，但也没有以前想象的那么差。起码跟某些旅游网上购买的旅游团是基本一样的行程，但价格便宜不少。
毕竟现在有的是时间，如果不想买就当参观一下图个团费便宜薅点羊毛，如果有合适的并且可以接受的价格就适当买点，别伤钱包就行。
可能跟随着年龄增加越来越不愿意去烧脑坐攻略有关，这几年好几次川藏线滇藏线川西自驾游，也是自己一个人拿起背包到目的地参加拼车自驾游，这样无需约人，自己一个人想走就走，一上车互相介绍一下大家就认识了，聊得来的以后可以保持联系，否则过后互不认识无牵无挂，感觉很好。
走川藏线和川西环线游是各自到成都集合，之后走G317和G318，滇藏线丙察察是到大理集合，之后走G219。

引用281楼浓缩经验的发言:
我也要入团，兄长加1
引用楼主的发言:
我发悄悄给你加我吧。
不过我现在比较少自驾游了，以前想去的地方都基本上走过了，现在主要就是还有一些可去可不去的地方，如果遇到有合适的低价团就去打个卡补个缺，将国内地图上还没有去过的空白地方，以填空为主。反正退休后时间比较充足，图个费用便宜，既可以假装旅游，还可以顺便跟团友吹吹牛打发时间。
引用265楼自由的飞天虎的发言:
南山兄，您推的股，基本都是好股，不过再好的股都要买在价位合适的地方，感谢您无私的奉献！如果可以，我能添加您为好友吗，我也喜欢自驾游！我们年龄可能也差不多，如果可以，我们私聊，感谢您

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293楼

2026-05-29 15:55:51

6月初的新疆伊犁定制团满员了，可以加入新疆游聊天团，每年到夏天都有人好像组团

引用286楼向往的岁月的发言:
我也要入团，兄长加1
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引用284楼楼主的发言:
自懂王和普大帝先后来朝后，全球地缘两极三强鼎立格局基本确立，三强互怼的情况难于出现，未来战争的表现形式主要会以两极的代理人战为主。那么中东美以伊“和平谈判”将会加速推进。如果中东和平谈判取得成功，战后重建将给那些在中东还保有天量未完工程的上市公司带来泼天富贵，这个方向可以开始适当关注。

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294楼

2026-05-29 15:56:23

6月初的新疆伊犁定制团满员了，可以加入新疆游聊天团，每年夏天都有人好像组团

引用288楼哈哈哈1314的发言:
南山兄长拉我入团一下，谢谢

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295楼

2026-05-29 15:56:38

6月初的新疆伊犁定制团满员了，可以加入新疆游聊天团，每年夏天都有人好像组团

引用289楼淡雅清香的发言:
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296楼

2026-05-29 15:57:02

6月初的新疆伊犁定制团满员了，可以加入新疆游聊天团，每年夏天都有人好像组团

引用290楼福田小猪的发言:
我也要入团啊兄长谢谢

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297楼

2026-05-29 15:59:47

我买的是别的，这个星期一样都跌傻了，最近很多股票跟跌不跟涨，不过我仍然是持股没动

引用291楼高高兴兴啊的发言:
请问兄长的ZKCD走了吗，还可以做中长线吗

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298楼

2026-05-29 16:15:45

我买的道生和万顺，期待雄起

引用297楼楼主的发言:
我买的是别的，这个星期一样都跌傻了，最近很多股票跟跌不跟涨，不过我仍然是持股没动
引用291楼高高兴兴啊的发言:
请问兄长的ZKCD走了吗，还可以做中长线吗

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cocoz98

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cocoz98

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299楼

2026-05-29 17:24:24

ZKCD，真是跌傻了。

好在中间做了个小T，现在微绿

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300楼

2026-05-29 17:29:12

谢谢您的无私分享

引用297楼楼主的发言:
我买的是别的，这个星期一样都跌傻了，最近很多股票跟跌不跟涨，不过我仍然是持股没动
引用291楼高高兴兴啊的发言:
请问兄长的ZKCD走了吗，还可以做中长线吗

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