2025年好运连连！

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41楼

2025-09-24 14:45:06 来自iPhone客户端

投资建议：##重视存储大周期+上游扩产浪潮，建议关注：
存储模组厂：德明利、江波龙、开普云、香农芯创等
含“存”量高设备公司：中微公司、拓荆科技、华海清科、北方华创等
存储测试设备：精智达（测试机）、矽电股份（探针台）、金海通（分选机）等
材料环节：雅克科技、鼎龙股份、安集科技等

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42楼

2025-09-28 16:04:18 来自iPhone客户端

半导体市值创新高！20家龙头公司大曝光，你买了吗

最新市值TOP 20 半导体公司（截至9月）
1. 中芯国际 —— 10280亿（年内涨幅36%）
2. 海光信息 —— 5919亿（+70%）
3. 寒武纪 —— 5649亿（+105%）
4. 北方华创 —— 3032亿（+45%）
5. 澜起科技 —— 1446亿（+87%）
6. 华虹公司 —— 1420亿（+76%）
7. 芯原股份 —— 1083亿（+293%）
8. 瑞芯微 —— 946亿（+105%）
9. 盛美上海 —— 727亿（+66%）
10. 拓荆科技 —— 643亿（+50%）
11. 江波龙 —— 605亿（+68%）
12. 盛科通信 —— 561亿（+63%）
13. 东芯股份 —— 513亿（+366%）
14. 长川科技 —— 506亿（+82%）
15. 恒玄科技 —— 439亿（+13%）
16. 全志科技 —— 410亿（+67%）
17. 德明利 —— 387亿（+175%）
18. 源杰科技 —— 334亿（+190%）
19. 乐鑫科技 —— 320亿（+31%）

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43楼

2025-10-02 17:39:35 来自iPhone客户端

当前7大半导体芯片核心主线方向！
?光刻机：张江高科、上海电气
?光刻胶：凯美特气、南大光电、雅克科技、晶瑞电材、彤程新材
?半导体设备：北方华创、长川科技
?晶圆制造：中芯国际、华虹公司
?封测：长电科技、通富微电、深科技
?算力芯片：寒武纪、海光信息、中科曙光、澜起科技
?存储芯片：兆易创新、江波龙、香农芯创
?功率半导体：扬杰科技、士兰微

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44楼

2025-11-06 17:33:44 来自iPhone客户端

暂时看，预测是对的

引用楼主的发言:
2025年开盘绿，结果会比2024年好！

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45楼

2025-11-06 18:09:01 来自iPhone客户端

化债是本轮牛市的核心背景，故散户情绪是重要的反向指标，当前市场散户和机构普遍因年底和高位等而谨慎的心态，此时，市场整体反而不用担心。

3.被低估的反内卷政策：关键设备、材料“稀土化”，而非简单拉“ppi/cpi”
就市场结构而言，APEC会晤后，国内下一阶段政策将是市场关注的焦点，我们认为，尽管在“投资于人”定调下，十五五期间促消费政策空间，相对以往或更大，年底政策预期或推动当前低位的传统消费股阶段性反弹，但是，“尽力而为，量力而行”的财政约束下，政策的力度或依旧较为节制。

而十五五规划的主线则是“因地制宜发展新质生产力“，即：反内卷+科技，这也将是市场核心主线。反内卷方面目前依然被市场显著低估——”坚决打破全国统一大市场的堵点、卡点“是四中全会公告中用词最坚决的表述，且与16年通过提价扭转煤炭、钢铁等行业亏损不同，本轮”反内卷“的真实出发点，在于大国博弈背景下，将诸多我国份额和技术占优势的关键中上游细分，如：多晶硅、光伏组件、电力设备、钨/镁等新能源和有色等领域”稀土化“，形成对外博弈的”杀手锏“，上述领域也是近期市场表现最强的方向。

科技方面，从资金面看，依然呈现高低切换的特征，重点关注：机器人、消费电子、恒生科技、创新药等AI应用细分。此外，亦可关注券商板块。

4.风险提示：市场博弈复杂性超预期等

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46楼

2025-11-06 22:16:48 来自iPhone客户端

【民生电子】PCB更新-1105
领导好，持续推荐PCB龙头胜宏科技，给您汇报如下：

1??正交背板进展超预期，有望于26年搭载于NVL144产品率先放量；
?26年PCB产能本已十分紧张，正交背板提前放量将加大供给缺口，胜宏产能在Q1阶梯式提升，核心受益。
?此外，26年Rubin机柜出货量上修，midplane、cpx等新方案起量，PCB通胀加速，胜宏为唯一一家Rubin所有PCB产品全覆盖的供应商，受益于Rubin机柜上修。

2??ASIC打开全新增量市场
?北美CSP大客户近期加单，其他CSP产品认证导入顺利
?当前ASIC均为高多层产品，大客户27年将升级5阶HDI方案，胜宏卡位全球HDI龙头，份额有望进一步提高

我们预计25-26-27年，NV PCB市场空间将呈现150-300-600亿的连续翻倍增长，估值消化速度快，胜宏26年120亿利润，给予30xPE，看3600亿市值，现价40%空间
?此外近期海外电力短缺的背景下，电源领域核心PCB供应商深南、中富、威尔高亦值得关注，三家公司在HVDC、二次/三次电源、SST PCB领域进行超前布局。

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47楼

2025-11-17 21:09:18 来自iPhone客户端

锂电池锂矿：大中矿业、国城矿业、盛新锂能、融捷股份、雅化集团、金圆股份、中矿资源、天华新能六氟磷酸锂+添加剂VC：永太科技锂电铜箔+复合集流体：中一科技宁王大单+钠电正极：容百科技锂电负极+固态电池：滨海能源电解液添加剂VC：孚日股份磷酸铁锂：丰元股份锂电隔膜：佛塑科技

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48楼

2025-11-29 16:02:39 来自iPhone客户端

转发，谷歌产业链，重视光模块+MPO+OCS相关标的
为何现阶段要关注谷歌链？

近期产业界与资本市场都对AI资本开支的回报有所担忧，而更关注AI产业实际带来的产业落地。在此背景下，谷歌产业链指的特别关注，因为谷歌最新财报中云业务收入超预期，同时AI推动利润率与订单飙升；此外视频模型Nano Banana Pro效果惊艳，且模型均为其自研TPU所训练，Anthropic也宣布要采购百万TPU用于模型训练。谷歌集算力+模型+应用于一体，产业与资本市场看好其未来AI潜力与护城河，近期谷歌在美股走势在七姐妹中也明显跑赢

OCS：谷歌AI网络的核心

谷歌在OCS布局多年，在2022年首次将OCS引入TPUv4网络中且在后续一直沿用。OCS网络在能耗/延时/宕机时间/升级迭代等多个方面具备显著优势。目前虽然谷歌是目前OCS最大的采购方，预计微软、Meta等厂商也在积极评估。根据Cignal AI预测，2029年OCS的市场规模有望接近20亿美元。目前谷歌的直接供应商主要为海外厂商 Lumentum与Coherent等厂商，但是国内厂商目前已经参与到元器件与代工产业链中，我们认为未来发展潜力较大。此外OCS的广泛引入并不会影响MPO的使用量，随着谷歌TPU需求的快速增长，我们认为相关国内MPO厂商也有相关发展机遇。

推荐标的：

光模块：

中际旭创：谷歌核心光模块供应商，份额60%-70%

OCS元器件供应商：

1、腾景科技：已进入 Lumentum供应链，产品覆盖环形器、波分以及准直器阵列中的透镜/滤光片等，同时子公司合肥众波布局上游钒酸钇晶体（隔离器、环形器和偏振器件的原材料）

2、炬光科技：收购瑞士SMO，可以供应透镜阵列

OCS整机：

1、光库科技：收购武汉捷普（Jabil）光学业务，切入MEMS OCS整机代工，间接供应谷歌；

2、德科立：与iPronics合作研发波导OCS，技术路径稀缺/壁垒高，目前相关产品已经间接送样谷歌；

3、中际旭创：谷歌光模块的供应商，子公司Terahop自研硅光子OCS产品，送样谷歌；

4、光迅科技：自研MEMS产品，相关产品已经在OFC上展示；

MPO：

1、博创科技：子公司长芯盛世谷歌MPO主力供应商，主要供应MPO与AOC，谷歌收入占比；

2、汇聚科技：谷歌MPO主力供应商，25H1光纤收入已达9亿港元，同比+35%；

3、太辰光：康宁主要的MPO供应商，康宁是北美最大的光线缆供应商。

光纤：

长飞光纤：数据中心多模、空芯光纤等产品有望进入谷歌。

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49楼

2026-01-05 11:03:22

2025年基本预测对了，2026年继续努力啊。

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50楼

2026-01-05 13:42:02

今日介入300058和688261.

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51楼

2026-01-05 18:08:43 来自iPhone客户端

今日主要题材梳理：脑机接口：创新医疗，南京熊猫，岩山科技，塞力医疗，航天长峰；三博脑科，美好医疗，翔宇医疗，熵基科技；倍益康，等等商业航天：雷科防务，王子新材，烽火通信，北斗星通，中国卫通，航天机电，西测测试应用：蓝色光标，南兴股份，利欧股份，当虹科技，卓易信息，引力传媒半导体：兆易创新/云汉芯城/普冉股份，柏诚股份/圣辉集成/亚翔集成，东微半

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52楼

2026-01-06 08:42:27

今天看人脑机器人的连续性啊。

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未明

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53楼

2026-01-06 08:45:52

感觉你一出现，大盘就要调整、震荡了

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54楼

2026-01-06 10:23:26

今年会努力，每天都写啊，去年太懒了。今日介入了300887

引用53楼未明的发言:
感觉你一出现，大盘就要调整、震荡了

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