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11月15日复盘：国产算力板块崛起！
今天板块轮动得太快，此消彼长，没有形成合力，导致指数并不惊艳。在全球股市大涨的氛围下，大A如此格格不入，真是有个性。
今天最靓的仔，要数国产算力板块了。背后的逻辑是这样的：美国商务部在上个月中旬发布了一系列新的芯片出口限制措施，扩大了对高级人工智能芯片的定义，禁令将在11月16日生效。没错，就是专门用来针对中国的，连转售都不行。为了绕过禁令，美国芯片巨头之一的英伟达公司再次为中国市场量身打造了3款“阉割”版芯片，分别对应人工智能的训练、推理和端侧应用场景，已经被阉割了80%的性能，符合美国芯片禁令标准，可以卖给中国。国内芯片厂家闻声而动，与英伟达阉割版具有同等算力的芯片价格马上翻了4倍。因此，接下来国产算力是唯一的选择。未来2年，国内算力的需求是当前的百倍（不是我说的，是华为的扛把子说的），这是一个百倍增量的市场，无论是增量还是增速，都没有其他赛道能出其右。当然，市场认知、竞争格局和供需关系需要有一个过程。
由此可见，接下来一段时间的核心主线将是：算力国产化。今天盘面上已经给出了答案：恒为的可视化系统是算力国产化绕不开的需求，昨晚恒为公布中了中贝的21亿大单，今早开盘就一字板了；中贝今天也突破历史新高，尾盘算强的了；原道、汇纳也都有不错的表现。
拿稳了，静待明日花开！
今天最靓的仔，要数国产算力板块了。背后的逻辑是这样的：美国商务部在上个月中旬发布了一系列新的芯片出口限制措施，扩大了对高级人工智能芯片的定义，禁令将在11月16日生效。没错，就是专门用来针对中国的，连转售都不行。为了绕过禁令，美国芯片巨头之一的英伟达公司再次为中国市场量身打造了3款“阉割”版芯片，分别对应人工智能的训练、推理和端侧应用场景，已经被阉割了80%的性能，符合美国芯片禁令标准，可以卖给中国。国内芯片厂家闻声而动，与英伟达阉割版具有同等算力的芯片价格马上翻了4倍。因此，接下来国产算力是唯一的选择。未来2年，国内算力的需求是当前的百倍（不是我说的，是华为的扛把子说的），这是一个百倍增量的市场，无论是增量还是增速，都没有其他赛道能出其右。当然，市场认知、竞争格局和供需关系需要有一个过程。
由此可见，接下来一段时间的核心主线将是：算力国产化。今天盘面上已经给出了答案：恒为的可视化系统是算力国产化绕不开的需求，昨晚恒为公布中了中贝的21亿大单，今早开盘就一字板了；中贝今天也突破历史新高，尾盘算强的了；原道、汇纳也都有不错的表现。
拿稳了，静待明日花开！
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